DTEK Finance plc («ДТЭК») объявил об определении цены размещения еврооблигаций на сумму 600 000 000 долларов США с купоном 7,875% и сроком погашения в2018 г. («Новые облигации»). ДТЭК планирует использовать до 321 250 000 долларов США, вырученных от размещения Новых облигаций, для выкупа  облигаций DTEKFinanceB.V. с купоном 9,50% и сроком погашения в 2015 г. («Облигации с купоном 9,50%»), а также на выплату комиссий, связанных с согласованием изменений в условия невыкупленной части Облигаций с купоном 9.50%.

 Использование оставшейся после выкупа суммы от размещения планируется направить на общекорпоративные цели включая, но, не ограничиваясь,финансирование текущих программ капитальных расходов, пополнение оборотных средств, погашение отдельных задолженностей, и, в меньшей степени, для использования возможностей роста за счет инвестиций и поглощений.

Размещение и продажа Новых облигаций будут осуществляться на основании окончательной документации. Размещение и расчеты запланированы на 4 апреля 2013 г., а выкуп Облигаций с купоном 9,50% – на 9 апреля 2013 г. или в ближайшие дни после этой даты. Организаторами выпуска размещения Новых облигаций являются Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

29.03.2013