DTEK Finance plc («ДТЭК») объявил об
определении цены размещения еврооблигаций на сумму 600 000 000 долларов США с
купоном 7,875% и сроком погашения в2018 г. («Новые облигации»). ДТЭК планирует
использовать до 321 250 000 долларов США, вырученных от размещения Новых
облигаций, для выкупа облигаций
DTEKFinanceB.V. с купоном 9,50% и сроком погашения в 2015 г. («Облигации с
купоном 9,50%»), а также на выплату комиссий, связанных с согласованием
изменений в условия невыкупленной части Облигаций с купоном 9.50%.
Использование оставшейся после выкупа суммы от
размещения планируется направить на общекорпоративные цели включая, но, не
ограничиваясь,финансирование текущих программ капитальных расходов, пополнение
оборотных средств, погашение отдельных задолженностей, и, в меньшей степени,
для использования возможностей роста за счет инвестиций и поглощений.
Размещение и продажа Новых облигаций
будут осуществляться на основании окончательной документации. Размещение и
расчеты запланированы на 4 апреля 2013 г., а выкуп Облигаций с купоном 9,50% –
на 9 апреля 2013 г. или в ближайшие дни после этой даты. Организаторами выпуска
размещения Новых облигаций являются Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Sberbank
CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
29.03.2013 |