Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal объявила о планах по выпуску обыкновенных акций, а также субординированных бондов с обязательной конверсией.

В результате размещения бумаг компания надеется привлечь 3,5 млрд. долларов. Средства будут направлены на сокращение объема задолженности ArcelorMittal. Руководство компании надеется, что пакет запланированных мер позволит уменьшить чистый долг ArcelorMittal  до 17 млрд. долларов и ускорить достижение среднесрочного целевого показателя по задолженности в 15 млрд. долларов.

Бумаги будут размещаться на американском рынке. Срок погашения субординированных долговых бумаг составит три года, после чего они будут конвертированы в обыкновенные акции компании.

ArcelorMittal SA, образованная в 2006 году в результате слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, работает в 60 странах, в том числе в России, где ей принадлежит ряд шахт в Кузбассе.

МА online слияния и поглощения 11.01.2013