EVRAZ plc объявляет о согласовании условий приобретения косвенного контроля ОАО «Распадская» и его дочерних компаний.

Компания EVRAZ достигла соглашения о приобретении дополнительно 50% акций Corber Enterprises Limited («Corber») – компании, владеющей 82% «Распадской», – у Adroliv Investments Limited, компании, принадлежащей продавцам (далее - «Продавцы»). В настоящее время EVRAZ уже владеет 50% акций Corber, и по завершении Приобретения будет косвенно владеть 82% «Распадской». После Приобретения листинг оставшихся 18% акций «Распадской» на российской фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится.

В качестве оплаты в рамках Приобретения EVRAZ (i) выпустит 132,7 млн новых акций, составляющих 9,9% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ («Новые акции EVRAZ»); (ii) выпустит 33,9 млн новых варрантов на 33,9 млн новых акций, составляющих 2,53% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ («Варранты»), и (iii) выплатит денежными средствами сумму в размере 1 949,80 долларов США за каждую из 103 600 обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в первом, втором и третьем квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года. Варранты могут быть реализованы в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения Приобретения; Варранты подразумевают стандартные положения относительно корректировки количества акций. Предполагается, что после реализации Варрантов Продавцам будут принадлежать 11,06% акции EVRAZ.

Предполагается, что завершение Приобретения состоится в четвертом квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.

«Распадская» является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля по объему добычи в 2011 году и находится в Кемеровской области Российской Федерации. «Распадская» уже является одним из ключевых поставщиков угля для EVRAZ, в то время как EVRAZ является крупнейшим клиентом «Распадской».

По данным международной консалтинговой компании IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем доказанных и вероятных запасов угля ОАО ОУК «Южкузбассуголь», угледобывающего актива EVRAZ, был оценен примерно в 632 млн тонн. По оценкам IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы угля «Распадской» составляли 1 314 млн тонн.

Соотношение чистого долга EVRAZ на 30 июня 2012 года к EBITDA составляло 2,48x. По состоянию на 30 июня 2012 года чистый долг Corber cоставил 330 млн долларов США, проформа соотношения чистого долга к EBITDA для объединенной компании на ту же дату составила бы 2,39x.

Александр Фролов, Президент EVRAZ plc, сказал:

«Это приобретение повысит уровень самообеспеченности EVRAZ коксующимся углем, что соответствует заявленной EVRAZ стратегии роста в сегменте сырья для производства стали.

«Распадская» уже является одним из ключевых поставщиков угля для EVRAZ, в то время как EVRAZ является крупнейшим клиентом «Распадской». Поскольку с 10 марта 2004 года EVRAZ имеет долю в акционерном капитале «Распадской» и его представители входят в cовет директоров ОАО «Распадская», мы имеем ясное представление о сильных сторонах бизнеса и потенциале «Распадской» и можем извлечь максимальную пользу из приобретения контрольного пакета акций компании.

После завершения приобретения EVRAZ станет крупнейшим производителем коксующегося угля в России. Мы полагаем, что приобретение «Распадской» создаст значительные операционные синергии для EVRAZ, включая оптимальное использование различных марок угля.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 04.10.2012