Goldman Sachs понизил прогнозную
стоимость акций «Распадской» с 95 до 69 руб., рекомендация «держать» не
изменилась. Аналитики пересмотрели прогнозы по основным показателям компании в
2012 г. Выручка, по мнению Goldman Sachs, составит не $577 млн, а $549 млн,
EBITDA — не $152 млн, а $125 млн. Среди основных рисков, которые могут повлиять
на динамику котировок «Распадской», — динамика цен на уголь, уровень добычи
угля компанией и ее продаж, отмечают в Goldman Sachs.
Номос-банк
Бумаги «Распадской» — аутсайдер рынка
акций последних двух лет, отмечают аналитики «Номоса». Сначала инвесторов
смущало постоянное невыполнение планов по восстановлению основной шахты
компании, затем — сделка по продаже контрольного пакета акций «Распадской»
Evraz, что может превратить компанию во «второй «Белон» с точки зрения
корпоративного управления, пишут в «Номосе». Но в базовом сценарии банк
ожидает, что второго «Белона» все же не произойдет, а «Распадская» сохранит относительно
высокие стандарты общения с миноритариями. Номос-банк рекомендует «покупать»
акции «Распадской» с целевой ценой $3,05. Вчера они на Московской бирже
подорожали на 0,43% до 58,9 руб., индекс ММВБ вырос на 0,1%.-
http://www.vedomosti.ru
26.12.2012
|