Региональное
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в Центральном
федеральном округе зарегистрировало проспект акций ОАО "Сибирская угольная
энергетическая компания" (СУЭК).
Как
говорится в сообщении СУЭК, проспект зарегистрирован в отношении 257,4 млн
обыкновенных акций номиналом 0,005 рубля. Дата регистрации - 6 мая.
ФСФР
зарегистрировала проспект акций уставного капитала СУЭК, выпущенных в октябре
2006 года.
Комментарий
компании "Интерфаксу" получить не удалось.
Как
сообщалось, в настоящее время СУЭК готовится к проведению IPO. По информации
агентства "Интерфакс-АФИ", СУЭК планирует разместить 10-15% акций в
ходе IPO на Лондонской фондовой бирже и привлечь $1-1,5 млрд. Компания выбрала
в качестве глобальных координаторов размещения Citi, Credit Suisse и "ВТБ
Капитал". Совместными букраннерами выступят ИК "Ренессанс
Капитал" и Bank of America - Merrill Lynch. Предварительно предполагается,
что три четверти планируемого к размещению количества акций будет размещено из
допэмиссии, оставшуюся часть акций разместят нынешние бенефициары компании.
Кроме того, до IPO компания может разместить евробонды на сумму до $500 млн.
В
конце апреля СУЭК сообщила, что планирует разместить четыре выпуска облигаций
общим объемом 30 млрд рублей. Объем первого и второго выпусков составит по 10
млрд рублей, третьего и четвертого - по 5 млрд рублей. Все облигации будут
находиться в обращении 10 лет.
Официальных
комментариев компании относительно сроков выхода на рынок тогда получить не
удалось. Однако источник, знакомый с планами компании, сообщал "Интерфаксу",
что компания пока не планирует размещать бонды, и просто заранее готовит
выпуски как один из способов привлечения финансирования в условиях
благоприятной конъюнктуры.
СУЭК
- крупнейший производитель угля в России, владеет рядом энергетических активов,
в частности, 49,64% акций ОАО "Кузбассэнерго" (РТС: KZBE) (ТГК-12) и
49,99% акций ОАО "Енисейская ТГК" (РТС: TGKM) (ТГК-13).
В
2010 году СУЭК планировал вложить в развитие генерирующих мощностей ТГК-12 и
ТГК-13 около 7 млрд рублей.
Автор
ИА Интерфакс
12.05.2010
г.
|