Крупнейший производитель коксующегося
угля в России Мечел с чистым долгом в 9,6 млрд долл. просит кредиторов не
тестировать ковенанты по основному долгу в этом и следующем году. Об этом
Reuters сообщили несколько источников в банковских кругах, знакомых с ходом переговоров.
На этот год Мечел уже получал
ковенантные каникулы на часть долга - 1 млрд долл., за что, по словам
аналитиков, обычно платят банкам комиссию, либо кредиторы увеличивают ставку -
в зависимости от двусторонней договоренности.
"Они начали обсуждать некоторое
время назад реструктуризацию долга и ковенантные каникулы", - сказал один
из источников.
По словам другого источника, Мечел хочет
получить ковенантные каникулы как для себя, так и для своего горнодобывающего
дивизиона - Мечел-Майнинг.
Кроме того, компания просит банки
отложить срок погашения 500 млн долл. из предэкспортного кредита Мечел-Майнинга
на 1 млрд долл. до 2015-2016 годы, сказал один из источников.
Согласно ковенантам отношение чистого
долга к показателю прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации
(EBITDA) у Мечела на конец первого полугодия 2013 года не должно было превысить
7,5, а у Мечел-Майнинга - 4,25.
Мечел активно инвестировал в увеличение
производства до кризиса 2008 года, а после обвала товарно-сырьевых рынков в
условиях вялого спроса вынужден был выставить ряд активов на продажу и просить
кредиторов о поблажках.
МинПром 09.10.2013