Уголь — главная энергетическая
составляющая промышленности Китая. На его долю в структуре потребления энергии
в стране приходится около 60%. По данным Китайской национальной угольной
ассоциации, в 2012-м добыча в стране составила 3,65 млрд тонн рядового угля, потребление
— 3,52 млрд тонн. За январь-июль 2013-го в Китае добыто 2,13 млрд тонн,
потребление в этот период составило 2,07 млрд тонн. Немалая часть потребленного угля
поступила не из местных источников. В 2012-м в Поднебесную его было завезено
289 млн тонн, в 2013-м импорт составил уже 330 млн тонн. Для сравнения: в Украине в 2013-м, по
данным отечественного Минэнерго, добыли 83,6 млн тонн угля, при этом профицит
последнего на 1 января 2014-го, по информации Госстата, составил 8,3 млн тонн.
Может ли Украина найти сбыт своим угольным излишкам на китайском рынке? Угольный Китай Причиной роста импорта угольной
продукции в Китайской Народной Республике аналитики называют невысокое качество
местного материала. По данным китайской аналитической компании Fenwei Energy
Consulting Co, добываемые в КНР угли обладают высоким уровнем зольности (от 20%
до 45%) и повышенным содержанием серы (2,5-4,5% при технологически приемлемом
1%). Наращивание поставок угля из-за рубежа в
определенной степени обусловлено и политикой правительства КНР, направленной на
закрытие низкорентабельных шахт. "За последние шесть лет количество
угледобывающих предприятий в стране сократилось с 24,8 тысяч до 14 тысяч",
— утверждается в комментарии китайской аналитической компании, предоставленном
в ответ на запрос Delo.UA. Однако общее потребление угольной
продукции в Поднебесной сокращать не намерены. Невзирая на столь масштабное
сокращение количества шахт, "статистическая мощность" оставшихся в
работе предприятий возросла в 2,9 раза — до 260 тыс. тонн угольной продукции с
одного актива в год в среднем. Еще в позапрошлом году вице-президент Китайской
национальной угольной ассоциации Лян Цзякунь сказал, что угольная отрасль в
Китае развивается и до сих пор играет доминирующую роль в экономике. Прогнозы роста угольного потребления в
КНР весьма впечатляют: к 2020-му этот показатель может увеличиться в 1,4 раза,
составив 4,8 млрд тонн в год. И весомую часть — до 30% от общего потребления —
к тому моменту будет занимать импорт, прогнозируют китайские эксперты.
Предполагается, что к этому периоду потребление свыше 1 млрд тонн угля в КНР
будет обеспечиваться именно за счет импортных поставок, отмечает Цзен Хао (Zeng
Hao), старший аналитик Fenwei Energy Consulting. Украина — одна из стран, поставляющих
свой уголь в Китай. Впрочем, объемы таких поставок невелики. За 11 месяцев
прошлого года, по данным Госстата, наша страна отправила в КНР всего 180 тыс.
тонн этой продукции. По нашей информации, в 2013 году в ДТЭК Рината Ахметова —
крупнейшей частной угледобывающей компании страны — поставили в КНР пробную
партию в 60 тыс. тонн. Однако затем от угольных поставок на китайский рынок
здесь решили отказаться по причине их низкой рентабельности. В других крупных
угольных компаниях страны — Шахте им. Засядько (фактически контролируется
нардепом и председателем правления Ефимом Звягильским) и МАКО Александра
Януковича — свой возможный интерес к поставкам на китайский рынок не пояснили. Ранее украинские эксперты предполагали,
что экспорт в Китай может быть одним из путей решения проблемы с профицитом
продукции в украинском углепроме. Так, летом 2013-го председатель Независимого
профсоюза горняков Украины Михаил Волынец прогнозировал возможные объемы
поставок украинского угля в Поднебесную на уровне 5 млн тонн ежегодно. Сейчас
же аналитики отмечают, что украинский уголь невыгоден для китайских
потребителей по причинам низкого качества — содержание золы в некоторых партиях
достигает 52%, серы — 4%. "В целом Китай может закупать по более выгодной
цене более качественные угли из той же Австралии (показатели золы в котором не
превышают 15%, сернистости — 0,5% — прим. автора)", — говорит сопредседатель
Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Да и в самом Китае на возможное
увеличение украинского экспорта угля в направлении своего рынка смотрят
скептически. По словам Цзена Хао, еще с прошлого года правительство КНР
предприняло ряд мер, ограничивающих поставки низкокачественного сырья в страну,
установив граничные нормы содержания нежелательных компонентов в угольном
материале. Аналитик отмечает, что в полную силу данная норма вступит в действие
со второго квартала текущего года, что существенно сузит круг потенциальных
импортеров. По данным агентства Platts, в 2013 году
структура китайского угольного импорта была такова. Первые два места занимают
Австралия с 38,18% и Индонезия с 33,05%, за ними следуют Южная Африка (12,4%) и
Россия (6,58%). США, Колумбия, Монголия и Канада все вместе занимают 9,71%. На
долю остальных стран, включая Украину, пришлось всего 0,08%. "Поставки из
Австралии и Индонезии помимо более качественного угля имеют еще и меньшее плечо
перевозок, чем из европейских и африканских стран", — утверждает Цзен Хао.
Так что украинским угольным компаниям в
случае с экспортом придется искать другие рынки — ворота Поднебесной для них
пока закрыты до выяснения вопросов качества. Эти же вопросы уже не один год
удерживают внешние поставки украинского угля на уровне 5-8,5% от объема
национальной добычи. "Не та" страна Импорт угля — одно, а приобретение за
рубежом активов по его добыче — другое. В случае с китайским угольным бизнесом
первое второму не мешает: КНР не отказывается от приобретения иностранных
добывающих активов. Из последних крупных сделок в данном случае можно отметить
покупку месторождения в Карагандинской области Казахстана с годовой мощностью в
6 млн тонн. Сделка была проведена в декабре прошлого года. На первом этапе, в
2014 году, один из лидеров китайской угледобычи компания Shenhua намерена
вложить в это месторождение $2 млрд, в последующие годы — еще $6 млрд. Привлекут ли китайцев и наши угольные
шахты, особенно с учетом приватизационных планов украинского правительства?
Эксперты сомневаются. "Из 117 находящихся на балансе государства шахт
потенциального покупателя смогут заинтересовать менее 20% — и это с учетом
запасов и качества сырья", — полагает Марунич. Свой нюанс добавляет и
высокая себестоимость добычи на украинских госшахтах. Для последних ее
показатель может превышать 1500 грн/тонна ($173,6 по курсу НБУ на 17 февраля)
при средней стоимости угля на мировом рынке в 80 $/тонна (январь 2014-го). Компании из Поднебесной могли бы
заинтересоваться активами, добывающими качественный коксующийся уголь. Но
Украина подобными шахтами не располагает — содержание серы в отечественном
сырье превышает норму в 1%. Украинские металлурги вынуждены сами импортировать
низкосернистый коксующийся уголь для обеспечения своих потребностей. В 2013
году, по данным Министерства экономического развития и торговли, в нашу страну
завезено 10,2 млн тонн этого сырья. Что касается украинского угля
энергетических марок, то, по мнению одного из участников рынка, китайские
компании могли бы высказать интерес к покупке отечественных активов по их добыче,
но "только в случае приобретения предприятий тепловой электроэнергетики в
Украине или Восточной Европе". Delo.UA направило соответствующие
запросы в крупнейшие компании угольного сектора КНР — Shenhua и China Coal
Energy; к моменту публикации материала их (не)интерес к украинским
угледобывающим предприятиям прояснить не удалось. Аналитик Цзен Хао говорит,
что китайские компании "заинтересованы в приобретении премиальных
месторождений в странах, характеризующихся высоким качеством сырья". Так,
в конце 2013-го агентство Reuters сообщало об интересе Shenhua к австралийским
угольным активам. "Мы пока можем говорить о китайском
"вторжении" в Австралию и более близкие территориально страны, такие
как Монголия и Россия", — отмечает китайский эксперт. В контексте этого нашей стране остается
разве что рассчитывать на "боковые тренды" китайской отраслевой
стратегии — в виде поставок горной техники из КНР в нашу страну или участия
инвесторов из Поднебесной в проектах по газификации угля. Но это уже другие, в
определенной степени политические истории…
Дело 18.02.2014 |