Правительство РФ готово допустить
китайские госкомпании ChinaCoal и Shenhua к разработке крупных российских
месторождений угля. Их совместные проекты с Evraz, "Караканом Инвест"
и "Ростоппромом" вошли в "дорожную карту" развития отрасли,
подписанную на прошлой неделе. Участники рынка признают, что китайцы являются
основными потенциальными потребителями российского угля, но опасаются затоваривания
и обвала рынка в результате реэкспорта сырья из Китая.
"Ъ" удалось ознакомиться с
"дорожной картой" по российско-китайскому сотрудничеству в угольной
сфере, подписанной 5 декабря Минэнерго и государственным энергетическим
управлением КНР. Как следует из документа, китайские компании могут принять
участие в разработке трех угольных комплексов на территории России — это проекты
группы Evraz и компании "Каракан Инвест", а также освоение крупного
месторождения энергетических углей в Амурской области.
Evraz намерена развивать Межегейский
угледобывающий комплекс в Туве мощностью 7 млн тонн коксующегося угля в год
совместно с государственной ChinaCoal. Стороны должны сотрудничать в рамках
привлечения проектного финансирования, строительства и эксплуатации комплекса,
организации поставок китайского оборудования и заключения долгосрочных
контрактов по экспорту угля в КНР. В летней презентации для инвесторов Evraz
оценивал Межегейский проект в $1,79 млрд. В нем две фазы: первая — стоимостью
$190 млн — рассчитана на добычу 1,3 млн тонн угля (старт в четвертом квартале
2013 года, выход на полную мощность — конец 2014 года), вторая рассчитана на
5,6 млн тонн угля и стоит $1,6 млрд, ее старт намечен на 2018 год. Резервы месторождения
по JORC — 800 млн тонн. Они складываются из двух граничащих участков, полученных
в 2010 году,— Межегейского (лицензия стоила 950 млн руб.) и Восточного (850 млн
руб.),— пояснил "Ъ" вице-президент Evraz Олег Кузьмин.
Господин Кузьмин говорит, что пока
состоялись лишь предварительные переговоры с ChinaCoal, конфигурация партнерства
не определена, а включение проекта в документ необходимо для потенциального
допуска китайской стороны к проекту. В ChinaCoal на запрос "Ъ" не
ответили. По мнению Олега Петропавловского из БКС, наиболее логичным вариантом
для Evraz была бы продажа китайской стороне 50% в обмен на 100% инвестиций и
последующая продажа оставшихся 50%, когда комплекс выйдет на полную мощность.
"После консолидации "Распадской" с запасами 2 млрд тонн угля
Evraz решила вопрос самообеспечения, и теперь компании нет особого смысла
заниматься Межегейским: оно изначально больше подходило для экспорта на Восток,
чем для транспортировки угля внутрь страны",— говорит аналитик.
Крупнейшая угольная госкомпания Китая
Shenhua совместно с российским "Ростоппромом" (72,75% принадлежит
государству), ОАО РЖД и администрацией Амурской области планируют разработку
Гербикано-Огоджинского угленосного бассейна. Стороны должны провести
геологоразведку и освоение месторождения, проектирование и строительство
железной и автомобильной дорог, электросетевых объектов и объектов генерации,
обеспечить транспортировку и сбыт продукции. "По сути, нужно создать
мини-город с нуля, работы предстоит очень много",— пояснил "Ъ"
и. о. гендиректора "Ростоппрома" Валерий Неснов. По его словам, при
разведанных запасах 160-170 млн тонн прогнозные ресурсы Огоджинского бассейна —
1,6 млрд тонн энергетического угля.
Общая стоимость проекта — $5 млрд, в
2015-2016 годах комплекс должен заработать с проектной мощностью 20 млн тонн
угля в год. "В 2012 году Shenhua должна добыть 610 млн тонн угля, поэтому,
хотя амурский проект и кажется очень крупным по российским меркам, китайских
партнеров он не смущает: у них есть опыт строительства подобных комплексов в
оперативные сроки",— отмечает господин Неснов. Он говорит, что аукционы по
входящим в Огоджинский бассейн месторождениям должны были состояться еще в
марте, "но по ряду причин перенеслись". Для реализации проекта в
конце 2011 года стороны создали совместное ООО "Огоджинская энергетическая
компания", по данным "СПАРК-Интерфакс", 51% в ней контролирует
Shenhua, 49% — "Ростоппром". "Сейчас пропорции участия в проекте
— камень преткновения, китайская сторона готова полностью инвестировать в
проект",— отмечает господин Неснов. Между тем 5 декабря вице-премьер
Аркадий Дворкович, отвечая на вопрос "Ъ" о содержании "дорожной
карты", заметил, что Огоджинское, которым интересуются китайские
партнеры,— это крупное стратегическое месторождение и правительство "заинтересовано,
чтобы был консорциум, а не просто одна из зарубежных компаний". "Китайцы
готовы работать в консорциуме. Мяч на нашей стороне, мы пока формулируем условия
конкурса, планируем объявить его в 2013 году, но есть много аспектов",—
говорил вице-премьер. В Shenhua на запрос "Ъ" не ответили.
Олег Петропавловский из БКС отмечает
большие рыночные риски проекта. "Российский рынок лишние 20 млн тонн
энергоугля в ближайшие годы не переварит, а китайские потребители могут
отказаться от поставок из России, если им предложат более дешевый австралийский
уголь",— говорит он. Эксперт отмечает, что, хотя 90% электроэнергетики
Китая работает на угле, страна немалую часть закрывает собственной добычей.
Однако третий крупный российско-китайский проект тоже по энергетическому углю.
Это Караканское месторождение в Кемеровской области (запасы 305 млн тонн,
прогнозные ресурсы — 800 млн тонн), которое будут осваивать ChinaCoal и ООО
"Каракан Инвест".
Ответственный секретарь
Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и
инновационной продукцией Сергей Санакоев отмечает, что у российских властей,
"похоже, исчезло негласное правило не пускать китайские компании к
ресурсам страны". "Основной фактор изменения отношения — Россия может
экспортировать большие объемы угля десятки лет, но проблема в логистике, у нас
не хватает железных дорог и существующих портовых мощностей,— поясняет
эксперт.— Поэтому приветствуется допуск китайских компаний в угольные проекты
на основе их инвестиций в логистику".
По итогам 2012 года в Китай, по словам
господина Дворковича, будет экспортировано 18 млн тонн угля. Это около 15%
экспорта угля из России (по данным Института проблем естественных монополий,
его размер по итогам года составит 124 млн тонн при добыче 350 млн тонн).
Некоторые собеседники "Ъ" на рынке и в угольных компаниях замечают,
что допуск Китая к российским угольным месторождениям угрожает негативным
влиянием на отрасль: китайские компании могут начать реэкспорт российской
продукции, снижая общий уровень цен.
Коммерсантъ 12.12.2012
|