ОАО "Сибирская угольная энергетическая
компания" привлекла синдицированный кредит на сумму $700 млн. Синдикация
была завершена 8 сентября 2010
г., сообщила пресс-служба компании.
Организаторами кредита выступили BNP
Paribas, The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi
(коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft,
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank
N.V. (координинрующий организатор и агент по
кредиту), ЗАО «Банк Интеза», Rabobank International,
London Branch, Reiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Viena, Societe
Generale Corporate & Investment Banking, ОАО «Банк Сосьете
Женераль Восток» (координирующий организатор и агент по документации), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, UniCredit Bank
AG и ЗАО «ЮниКредит Банк».
Кредит со сроком погашения пять лет по ставке LIBOR+325
базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными
направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование
существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.
"Интерес банков к сделке на первоначальном
этапе был очень высок - были получены заявки от 12 банков на общую сумму $1,2
млрд. Общая стадия синдикации будет инициирована в ближайшее время. На данной
стадии сумма кредита может быть увеличена до $900 млн.", - отмечается в
сообщении компании.
[09.09.2010 17:56] FinamBonds
|