ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" привлекла синдицированный кредит на сумму $700 млн. Синдикация была завершена 8 сентября 2010 г., сообщила пресс-служба компании.

Организаторами кредита выступили BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi (коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. (координинрующий организатор и агент по кредиту), ЗАО «Банк Интеза», Rabobank International, London Branch, Reiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Viena, Societe Generale Corporate & Investment Banking, ОАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (координирующий организатор и агент по документации), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО «ЮниКредит Банк».

Кредит со сроком погашения пять лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.

"Интерес банков к сделке на первоначальном этапе был очень высок - были получены заявки от 12 банков на общую сумму $1,2 млрд. Общая стадия синдикации будет инициирована в ближайшее время. На данной стадии сумма кредита может быть увеличена до $900 млн.", - отмечается в сообщении компании.

[09.09.2010 17:56]  FinamBonds