ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) привлекла синдицированный кредит на сумму $1,3 млрд.
Синдикация была завершена 27 октября 2011 г. Организаторами кредита выступили
ведущие международные банки, в том числе, ING Bank N.V. (Координирующий
организатор и Агент по кредиту), UniCredit Bank AG (Координирующий организатор
и Агент по документации), The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ Ltd., Commerzbank
Aktiengesellshaft, HSBC Bank Plc, ING BANK N.V., Nordea Bank AB (PUBL),
Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Акционерный Коммерческий
Банк «РОСБАНК» (ОАО), ЗАО «ЮниКредит Банк», Bank of America Securities Limited,
Cooperative Centrale Raiffaisen - Boerenleenbank B.A. (выступающий как Rabobank
International), London Branch, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch и Barclays
Capital в качестве Уполномоченных ведущих организаторов, а также АКБ
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (Москва) (ЗАО), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited и Credit Agricole Corporate and Investment Bank,
London Branch в качестве Старших ведущих организаторов. Сделка получила
поддержку основных банков-партнеров СУЭК.
Кредит со сроком погашения пять лет по
ставке 270 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными
направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование
существующей задолженности и общекорпоративные цели.
СУЭК 31.10.2011
|