Минэнерго ожидает удвоения поставок
российского угля в страны АТР к 2030 году, он может вырасти до 120 млн тонн в
год за счет новых проектов и перенаправления экспортных потоков. Отчасти это
вынужденная мера: в энергетике России уголь проигрывает газу, а в Европе
приходится конкурировать с дешевым углем из США. Но и в странах АТР угольщикам
придется бороться с конкурентами из Австралии и Индонезии. Минэнерго скорректировало долгосрочную
программу развития угольной промышленности России до 2030 года (утверждена в
январе 2012 года). Как объясняется в презентации министерства от 5 марта (есть
у "Ъ"), корректировка связана с "более масштабным" перемещением
центра угледобычи из Западной Сибири (Кузбасс) на Дальний Восток и в Восточную
Сибирь, утвержденным в прошлом году льготным налоговым режимом для инвестпроектов
в этих регионах, а также решением о выделении бюджетных средств и средств Фонда
национального благосостояния на расширение БАМа и Транссиба. Новые прогнозы стали оптимистичнее: к
2030 году добыча угля в России должна вырасти до 410-460 млн тонн (325-430 млн
тонн в прежнем варианте), а экспорт может увеличиться до 170-205 млн тонн
(против 170 млн тонн). Это объясняется, в частности, более скромной оценкой
потребностей внутреннего рынка — 199-210 млн тонн (220 млн тонн ранее). При
этом развитие новых проектов на востоке страны (например, Эльгинское месторождение
"Мечела" и Элегестское ТЭПК) позволит к 2030 году удвоить экспорт в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до 120 млн тонн. Поставки в
западном направлении либо сохранятся на нынешнем уровне (84 млн тонн), либо
сократятся до 60 млн тонн. Но пока ситуация в отрасли проблемная,
признается в документе. Основными рисками в Минэнерго видят снижение цен на
уголь при замедлении экономики (энергетический уголь подешевел со $150 за тонну
в 2008 году до $84 за тонну в 2013 году) и возросшую конкуренцию на
традиционных рынках. В 2013 году уже 16% российской угледобычи стало
нерентабельно (9% в 2011 году). А из-за "сланцевой революции" США
стали активнее экспортировать уголь: поставки в ЕС выросли с 28,4 млн тонн в
2009 году до 65 млн тонн в 2013 году, а в АТР — до 38 млн тонн (5,8 млн тонн в
2009 году). При этом среднегодовой темп прироста экспорта из США составляет
23,7% против 7,2% у России. На внутреннем рынке уголь по-прежнему
проигрывает газу: себестоимость строительства угольной генерации — 41 тыс. руб.
за 1 КВт мощности против 28 тыс. руб. за 1 КВт у газовой, средний удельный
расход топлива у угольных ТЭС также выше — 307 г условного топлива на 1 кВт ч
против 241 г у газовых мощностей. Дальнейший рост доли газа в энергетике может
привести к перепроизводству угольной продукции и банкротству предприятий,
предупреждает Минэнерго. К 2030 году спрос на уголь со стороны ТЭС должен вырасти
до 115-123 млн тонн с 92 млн тонн в 2013 году. Крупные угольные компании программу не
комментируют, но источники "Ъ" на рынке называют ее "разумным
документом". "По сути, в ней зафиксированы те тренды, которые
компании заложили в свою стратегию еще в прошлом году, в частности увеличение
экспорта в АТР",— говорит один из них. Сергей Донской из Societe Generale
соглашается, что логичнее развивать угледобычу на востоке, где хороший
экспортный потенциал, ведь из-за большого транспортного плеча производители в
Западной Сибири становятся "маржинальными поставщиками" (их
рентабельность сильнее зависит от колебаний цен). Но, добавляет он, российские
угольщики в АТР конкурируют прежде всего не с США, а с Австралией и Индонезией,
где производители рентабельнее за счет более короткого транспортного плеча.
Коммерсантъ 07.03.2014 |