«Северсталь»
может занять до $5 млрд. Эти деньги могут понадобиться компании для покупки
«Распадской»
«Северсталь» изучает возможность
привлечения $5 млрд, сообщил вчера «Уралсиб кэпитал». Часть суммы пойдет на
выкуп 80% акций Распадской угольной компании. «Северсталь» дала задание банкам
оценить возможности привлечения такой суммы, подтверждают два близких к
компании источника «Ведомостей». Но это не означает, что все привлеченные
средства «Северсталь» готова потратить на сделку, добавляет один из
собеседников «Ведомостей». Никаких решений о привлечении такого кредита не
принято, сказал лишь на это представитель «Северстали». Представитель Evraz от
комментариев отказался.
Evraz и менеджмент «Распадской» стали
искать покупателей на 80% акций угольной компании после взрывов, произошедших в
мае 2010 г. на ее крупнейшей шахте. Погибли 90 человек, выработки были
разрушены. Сейчас там продолжается пожар, а часть шахты затоплена. К пакету
присматривались и российские, и иностранные компании, ориентир цены за него —
$4,6-6 млрд, рассказывали близкие к переговорам источники. Один из претендентов
на пакет — «Мечел», но он готов заплатить только $2 млрд.
«Северсталь» тоже не считает правильным
давать премию за пакет, учитывая риски, вызванные аварией, знает источник,
близкий к переговорам о продаже пакета «Распадской». Пока идут переговоры с
разными сторонами, предложения есть, но говорить о том, что диалог с кем-то
перешел на более продвинутую стадию, еще рано — обязывающих предложений пока
никто не сделал, уверяет другой близкий к переговорам источник.
Evraz и менеджмент «Распадской»
продавать долю в угольной компании с дисконтом не собираются. Вчера их пакет на
ММВБ стоил 97,6 млрд руб. ($3,44 млрд по текущему курсу). Evraz хотела бы
получить премию за пакет, рассказывал председатель совета директоров и
совладелец компании Александр Абрамов на прошлой неделе. Он говорил, что если
сделка состоится, то месяца через три.
О премии за «Распадскую» можно будет серьезно
говорить только в конце года, если компания выполнит свое обещание вернуться на
тот уровень добычи, который был до аварии, и мировые цены на твердый
коксующийся уголь останутся выше $300 за тонну на базисе FOB, считает аналитик
«Ренессанс капитала» Борис Красноженов.
Часть привлекаемой суммы может
потребоваться «Северстали» для рефинансирования долга (в этом году предстоит
погасить $1,3 млрд), для каких-то иных сделок по слияниям и поглощениям,
финансирования крупных проектов: строительства сталепрокатного завода в Индии,
мини-завода в Балаково, предполагает аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Смолин.
ВЕДОМОСТИ, 24.05.2011
|